Bi là một cậu bé rất thông minh. Một hôm, Bi đi chơi và lạc vào một khu rừng rất lạ. Dưới chân Bi là mây trắng, mây hồng bồng bềnh. Nơi đây, cây cỏ không mọc lên từ đất mà mọc lên từ mây. Từng bông hoa rập rờn trước gió. Xa xa, tiếng suối róc rách. Bi thích lắm, lắng tai nghe. Chợt bi nghe thấy bên cạnh tiếng suối êm ái như tiếng đàn có tiếng khóc vọng lại. Tò mò vì tiếng khóc rầu rĩ giữa một không gian thơ mộng, Bi tìm đến bên bờ suối, nơi phát ra tiếng khóc. Ở đó, một cô gái đẹp đang ngồi ủ rũ.